HubSpot社が提供するCRM(顧客管理)サービスであるHubSpotと、EventRegist を連携させるWebアプリケーション「EventRegist for HubSpot(無料版)」の初期設定方法のご案内です。
EventRegist for HubSpot(無料版)のご利用には、HubSpot アプリマーケットプレイスよりアプリをインストールし、HubSpotとEventRegistのデータ連携を承認する必要があります。
目次)
- EventRegist for HubSpot(無料版)の導入準備
- EventRegist for HubSpot(無料版)のインストール
- EventRegist for HubSpot(無料版)でできること
1. EventRegist for HubSpot(無料版)の導入準備
EventRegist for HubSpotをインストールするには、HubSpotで次の権限のあるユーザーが行う必要があります。
・HubSpot:スーパー管理者
また、あらかじめ連携するEventRegist アカウントをご用意いただくと進行がスムーズです。
※EventRegist 新規会員登録はこちらのページをご参照ください。
2. EventRegist for HubSpot(無料版)のインストール
HubSpot App Marketplace のEventRegist for HubSpot(無料版)のページにある、「アプリをインストール」ボタンを押します。
ポップアップで表示されるログイン画面にて、EventRegistにログインします。
ログイン後、連携する内容と、EventRegistの利用規約、プライバシーポリシーをご確認いただき、問題なければ「許可する」ボタンをクリックしてください。
無事、インストールが完了したら、接続されたアプリ一覧にEventRegist for HubSpot(無料版)が記載されます。
3. EventRegist for HubSpot(無料版)でできること
EventRegist for HubSpot(無料版)のアプリ接続後に、EventRegistで作成したイベントページは、すべて連携の対象となります。
EventRegistでのイベントページ作成や、イベントへの申込みに合わせて、HubSpotマーケティングイベントの作成、イベント申込者や参加者情報からのコンタクトの作成・更新などが、自動で実行されます。特定のHubSpotプロパティに対して、固定のEventRegist情報が紐付けられており、変更することはできません。
具体的な連携項目などは、下記のページをご参照ください。
▶ EventRegist for HubSpot(無料版)の主要機能
なお、連携する対象のイベントページを選択したい場合や、データを流し込む先のHubSpotのプロパティの指定や、紐付けたいEventRegistの項目を変更したい場合は、EventRegist for HubSpot(有料版)をご検討ください。